刘秀认为信都、和戎两郡的兵力太弱，打算投奔城头子路、力子都的部队。任光认为不可以。于是下令征集邻县丁壮，得精锐部队四千人，任命任光当左大将军，信都都尉李忠当右大将军，邳肜当后大将军，仍兼和戎太守职务，信都令万修当偏将军，都封列侯。刘秀任命南阳人宗广暂任信都太守，让任光、李忠、万修跟随自己出征。邳肜带兵充当前锋。任光于是大量编写声讨文告说：“大司马刘秀率领城头子路、力子都的大军百万，从东方前来，讨伐叛逆！”派骑兵到巨鹿郡内散发。官员百姓得到文告，互相传告。刘秀在傍晚时进入堂阳县界，命许多骑兵打起火把，水畔一片光亮，堂阳县误以为大军压境，立即投降；又进击贳县，贳县也投降了。城头子路本是东平郡人爰曾，在黄河、济水一带抢劫掳掠，有部众二十余万人。力子都有部众六七万人。所以刘秀想前往投靠。昌城人刘植集结士兵数千人，占据昌城城，迎接刘秀。刘秀任命刘植当骁骑将军。耿纯率领宗族宾客二千余人，年老患病的都随身带着棺木，在育地迎接刘秀。刘秀任命耿纯当前将军。进攻下曲阳，下曲阳投降。刘秀的部队渐渐汇合，达数万人。再向北进攻中山。耿纯恐怕宗族怀有二心，就派堂弟耿欣回到故乡，烧掉了所有房舍，以断绝他们的反顾之心。刘秀进军，攻陷卢奴。在所经过的郡县，征发奔命兵（应急部队），向沿边郡县发布文告，号召共同攻打邯郸，郡县纷纷响应。这时真定王刘杨起兵投靠王郎，部众十余万人。刘秀派刘植游说刘杨，刘杨便投降了。刘秀于是进入真定，并娶刘杨的外甥女郭氏当夫人，用以团结刘杨。继续前进，攻击元氏、防子，都攻下了。到达鄗县，击杀王郎的大将李恽。进抵柏人，又击败王郎的大将李育。李育撤退，固守柏人城。刘秀进攻，未能攻下。

南郑人延岑起兵占据汉中。汉中王刘嘉进击，延岑投降。刘嘉部众多至数十万。校尉南阳人贾复眼见更始朝廷政治混乱，向刘嘉建议：“如今天下还没安定，大王却对你目前所有的东西心满意足，这些东西就没有不保的可能吗？”刘嘉说：“您的话太宏伟了，不是我所能胜任的。大司马刘秀在河北，一定能任用您。”于是写信推荐贾复和长史南阳人陈俊给刘秀。贾复等抵达柏人见到刘秀，刘秀任命贾复当破虏将军，陈俊当安集掾。刘秀家里的年轻仆人犯了法，军市令颍川人祭遵把他打死了。刘秀大怒，命人逮捕了祭遵。主簿陈副劝谏说：“您常要求军队军纪整肃，现在祭遵执法毫不回避，这正是您的教令得到了贯彻执行呀！”刘秀于是赦免了祭遵，任命他为刺奸将军。刘秀对众将领说：“你们要小心祭遵！我家里的小仆人犯法，尚且给杀了，他必定不会偏袒你们。”

小主，

当初，王莽杀害鲍宣以后，上党郡都尉路平想杀鲍宣的儿子鲍永。郡太守苟谏保护鲍永，鲍永才得以活命。更始帝征召鲍永当尚书仆射，代理大将军职务，带兵安抚河东郡及并州所属郡县，可以自行任命偏将、裨将。鲍永到河东郡，攻击青犊，大获全胜。任命冯衍当立汉将军，驻守太原郡，与上党太守田邑等修理装备，供养并训练士兵，以扞卫并州疆土。

有人向大司马刘秀建议，固守柏人不如北上平定巨鹿。刘秀于是率军向东北进发，攻陷广阿。刘秀翻阅地图，指给邓禹看，说：“天下郡国如此之多，到今天我才得到其中的一个。你先前认为我忧虑天下不能平定是多余的，为什么？”邓禹回答说：“现在天下混乱，人民思念英明的君主，好比初生的婴儿思慕慈母。古代兴起的帝王，只在他品德的厚薄，不在他地盘的大小。”蓟中之乱时，耿弇与刘秀失散，向北逃到昌平，回到他父亲耿况那里，趁机劝说耿况攻击邯郸。而这时候，王郎派出的将领正在渔阳、上谷夺取土地，并紧急征调那里的部队。北方沿边郡县疑惑，但多数都打算服从王郎。上谷郡功曹寇恂、门下掾闵业向耿况建议说：“邯郸仓猝崛起，前途难测。大司马刘秀是刘伯升（刘演）的弟弟，礼贤下士，我们可以归附他。”耿况说：“邯郸的势力正兴盛，我们力量不能单独抵抗，应该怎么办？”寇恂说：“现在上谷城池完好，粮食充足，拥有精锐骑兵一万，可以认真选择自己的前途。我愿意前往东方的渔阳，与彭宠约定，同心合力，邯郸就不难图谋了。”耿况同意，派寇恂东行进见彭宠，打算每郡出动骑兵二千人、步兵一千人，去投效大司马刘秀。安乐令吴汉、护军盖延、狐奴令王梁也劝彭宠归附刘秀，彭宠同意。可是，郡府的下属官员都愿归附王郎，彭宠无力决定。吴汉到城外巡查，在一个路边亭舍遇到一位儒生，请来一块进餐，询问他听到的消息。儒生说：“大司马刘秀，受到他所经过的郡县的官民的称赞；而在邯郸举起尊贵称号的人，实际上不是刘姓子弟。”吴汉非常高兴，立即伪造了一份刘秀致送渔阳郡的文告，让那儒生拿着送给彭宠，嘱咐他把听到的消息详细告诉彭宠。恰好寇恂到达，彭宠于是派出步骑兵三千人，命吴汉代理长史，与盖延、王梁共同率领部队，南下进攻蓟县，杀死王郎大将赵闳。

寇恂返回上谷，便与上谷长史景丹以及耿弇率军一同南下，与渔阳部队会合，所经过的地方，斩杀王郎任命的大将、九卿、校尉以下官吏共计三万人，夺取涿郡、中山、巨鹿、清河、河间等二十二县。前锋到达广阿，听说城里兵马很多，景丹等停兵打听道：“这是什么人的军队？”回答说：“是大司马刘秀的。”将领们喜悦，立即前进到城下。广阿城下最初谣传上谷、渔阳二郡的军队是邯郸王郎派来的，大家都很恐慌。刘秀整治军队，亲自登上西城楼，询问来意。耿弇就在城下拜见。刘秀立即请他进城，耿弇说明了发兵经过。刘秀于是把景丹等将领全部请到城中，笑着说：“邯郸将领屡次说：‘我们征发了渔阳、上谷部队。’我姑且应付说：‘我也征发了渔阳、上谷部队。’想不到两郡真的为我而来！我正要与各位官员共同建立功名。”于是任命景丹、寇恂、耿弇、盖延、吴汉、王梁都当偏将军，让他们回去统领自己的部队。擢升耿况、彭宠为大将军。封耿况、彭宠、景丹、盖延四人为列侯。吴汉为人朴实忠厚，不善言辞，遇到紧急情况，词不达意，然而沉着而有谋略。邓禹多次向刘秀推荐，刘秀逐渐对他亲近器重。

更始帝派尚书令谢躬率领六位将军讨伐王郎，没有进展。刘秀率军抵达，与谢躬会师，向东包围巨鹿，一月有余不能包围。王郎派将领进攻信都，城中大姓马宠等打开城门迎接。更始帝派兵攻破信都，刘秀让李忠返回信都，代理太守职务。王郎派遣将领倪宏、刘奉率数万人救巨鹿，刘秀在南唬ǖ孛）迎战，战事不利。景丹等人指挥精锐骑兵突击部队（突骑）进行攻击，倪宏等大败。刘秀说：“我听说突骑是天下最精锐的部队，今天亲眼看见他们战斗，高兴得不能用言语表达！”耿纯向刘秀建议：“我们长期围守巨鹿，官兵将会疲惫。不如趁大军士气旺盛进攻邯郸。如果王郎被诛，巨鹿用不着战斗自会服从。”刘秀采纳。夏季，四月， 刘秀留下将军邓满继续围困巨鹿。自己率军向邯郸挺进，连续战斗，打败敌人。王郎于是派谏大夫杜威请求投降。杜威强调王郎确实是汉成帝刘骜的嫡亲骨肉。刘秀说：“假使成帝复活，也不能再得到天下了，何况他的冒牌儿子？”杜威请求封王郎万户侯。刘秀说：“饶他不死已经够了。”杜威大怒离去。刘秀发动猛烈攻击，历时二十余日。五月，甲辰（初一）， 王郎的少傅李立打开城门让汉兵入内，于是邯郸陷落。王郎乘夜逃走，王霸追捕擒获，就地斩首。刘秀检查王郎的文书，发现有自己的官吏与平民的奏章数千，奏章上除了向王郎表示效忠外，还有谤毁刘秀的内容。刘秀并不察看，他集合全体将领，用火烧毁奏章，说：“使背叛的人安心！”刘秀把新官兵分配给各位将领。大家都说愿属大树将军。大树将军是指偏将军冯异。冯异为人谦逊退让，不夸耀自己的才能、功劳。他命令他的部队，除非跟敌人交战或遭受敌人的攻击，通常要排在别的部队的后面。每到一个地方停留，当将领们坐在一起谈论功劳时，冯异常常独自躲到树下。所以军中称他“大树将军”。

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护军宛城人朱祜委婉地向刘秀进言：“长安政治混乱，您有帝王之相（日角之相），这是天命！”刘秀说：“叫刺奸将军来逮捕护军！”朱祜不敢再开口。更始帝派使者封刘秀为萧王，命令所有部队一律复员。命刘秀与有功将领一同到皇帝所在地（长安）。同时任命苗曾当幽州牧，韦顺当上谷太守，蔡充当渔阳太守，一同到北方赴任。

萧王刘秀住在邯郸赵王宫，白天在温明殿睡觉。耿弇闯入，来到床前请求单独谈话，乘机说：“官兵死伤太多，请准许我回上谷补充兵员。”萧王说：“王郎已经消灭，黄河以北略微平定，还用兵干什么？”耿弇说：“王郎虽被打败，天下争战却刚刚开始。现在，朝廷的使者从西方来，要我们停止军事行动，不可听从。铜马、赤眉等起义军有几十支，而每一支都有几十万人，甚至一百万人，所向无敌。更始帝刘玄无法应付，不久就会溃败。”萧王从床上起来坐下说：“你说了不该说的话，我杀了你！”耿弇说：“大王怜爱厚待我如同父子，所以我敢赤胆忠心。”萧王说：“我和你开玩笑罢了，你为什么这样说？”耿弇说：“百姓被王莽害得很苦，因而再次思念刘氏，听说汉兵崛起，无不欢喜，如同逃脱虎口，回到慈母身边一样。现在更始帝当皇帝，将领们在崤山以东不受节制，皇亲国戚在长安胡作非为，随意抢劫掠夺，百姓捶打胸口，转而思念王莽新朝。因此，我知道他必定失败。您的功业声名已经显着，用正义征伐天下，天下可以靠传递文告而安定。天下最重要的是政权您应该自己取得，不要让非刘姓皇族的人占有！”萧王于是以河北尚未平定为理由，没有接受征召，开始与更始帝离异。

当时，各路贼寇铜马、大彤、高湖、重连、铁胫、大枪、尤来、上江、青犊、五校、五幡、五楼、富平、获索等，各自率领部曲，总数有数百万人，在当地抢夺掳掠。萧王刘秀准备攻打他们，于是任命吴汉、耿弇都当大将军，持节征调幽州所属十郡的骑兵突击部队（突骑）。幽州牧苗曾听到这个消息，暗中吩咐各郡不要服从征调。吴汉率领二十余名骑兵先行驰马到达无终县。苗曾出城，在路上迎接吴汉。吴汉当即逮捕苗曾，将他斩杀。耿弇到上谷，又逮捕韦顺、蔡充，将他们斩杀。北方州郡震惊，于是全都发兵听候调遣。

秋季， 萧王刘秀在鄡县进击铜马。吴汉率领骑兵突击部队赶到清阳与刘秀会合，兵马十分雄壮。吴汉把全军官兵名册呈报给幕府，然后再请拨付，不敢有私心，萧王对他愈发器重。萧王任命偏将军沛郡人朱浮当大将军、幽州牧，把州府设在蓟城。铜马军粮食吃完了，乘夜逃跑，萧王追击到馆陶县，大败铜马军。受降尚未完毕，而高湖、重连从东南方来，与还没有投降的铜马军残部汇合。萧王在蒲阳再次与铜马等大战，铜马等全都战败投降。萧王封他们的首领为列侯。刘秀的部将们不敢相信降将的诚意，而降将们内心也不能自安。萧王了解他们的想法，命令降将们各自回到他们的军营整顿好部队，自己则轻装乘马，巡视部署。降将们互相说道：“萧王对我们推心置腹，我们怎么能不为他效命？”因此大家都心悦诚服。萧王把投降的部队都分配给各将领，部众于是达到数十万。赤眉的一位分支部队的首领与青犊、上江、大彤、铁胫、五幡约有十余万人，在射犬集结。萧王率军进击，大获全胜。于是向南夺取河内郡，河内郡太守韩歆投降。

当初，谢躬与萧王曾一同消灭王郎，但谢躬与萧王多次冲突对立，谢躬时常想袭击萧王，却因为畏惧萧王兵强而作罢。两人虽都在邯郸，却分城而驻，然而萧王不时对谢躬慰问安抚。谢躬对行政工作非常勤奋，萧王经常称赞：“谢尚书是真正的官吏！”所以谢躬对自己没有疑心。他的妻子知道了，经常告诫他：“你跟刘秀的积怨已深，你却相信他那套虚情假意，最终会受制于他的。”谢躬不接受。不久，谢躬率领他的数万部队返回，屯驻邺城。等到萧王率军南下攻击青犊，让谢躬在隆虑山截击尤来军。谢躬的军队大败。萧王利用谢躬领兵在外，让吴汉与刺奸大将军岑彭袭击占据了邺城。谢躬不知道邺城的变化，率领轻装骑兵返回邺城，吴汉等把谢躬逮捕斩首，他的部队全部投降。

更始帝派柱功侯李宝、益州刺史张忠率军万余人夺取蜀郡、汉中郡。公孙述派他的弟弟公孙恢在绵竹迎击李宝、张忠，大败敌军，赶走他们。公孙述于是自立为蜀王，建都成都。当地百姓和夷族全都归附于他。

冬季， 更始帝派中郎将归德侯刘飒、大司马护军陈遵出使匈奴，颁发汉朝旧制的印信绶带，并顺便把栾提云（须卜当）以及栾提云、王昭君在匈奴的亲属、贵族、随从送回匈奴。匈奴单于栾提舆态度傲慢，对陈遵、刘飒说：“匈奴与汉朝本来是兄弟。匈奴发生内乱，孝宣皇帝帮助拥立呼韩邪单于，所以匈奴称臣，以尊敬汉朝。而今汉朝也有大乱，被王莽篡夺，匈奴也曾出兵攻击王莽，使边境荡然一空，引起天下骚动，产生‘人心思汉’的后果，王莽最终失败，汉朝复兴，这也是靠匈奴的力量，汉朝应该反过来尊我！”陈遵守理力争，但单于始终坚持他的这种观点。

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赤眉首领樊崇等率军进入颍川，把他的部众分为两部分：樊崇、逢安率领一部分；徐宣、谢禄、杨音率领一部分。赤眉军虽然屡战屡胜，但已筋疲力尽，厌倦战争，都日夜哭泣，想要回到东方。樊崇等商议，担心部众回到东方必然一哄而散，不如向西攻击长安。于是樊崇、逢安从武关，徐宣等从陆浑关，分两路一同向长安进军。更始皇帝刘玄命王匡、成丹和抗威将军刘均等人，分别驻防河东、弘农，堵截赤眉军。

萧王刘秀准备向北夺取燕、赵地区。他估计赤眉军必然攻破长安，所以又打算利用更始帝与赤眉军相争并吞关中，但不知道把任务交给谁好。于是任命邓禹当前将军，分出麾下精兵二万人，派他西入函谷关，并让他自己选择可以同行的偏将裨将及以下幕僚。这时更始的大将朱鲔、李轶、田立、陈侨率领军队号称三十万，与河南郡太守武勃共同守卫洛阳。另外两位大将鲍永、田邑则驻军并州。刘秀因河内郡地势险要，物产丰富而充实，打算在将领中物色一位守河内的人而难于物色，便询问邓禹。邓禹说：“寇恂文武全才，有统御众人的能力，除了他再没有合适的人！”刘秀于是任命寇恂当河内郡太守，并代理大将军职务。他对寇恂说：“从前，高祖把关中交给萧何，而今我把河内交给你。应当保证军粮供应，训练兵马，阻挡其他军队，不要让他们北渡黄河！”又任命冯异当孟津将军，在黄河之畔统辖魏郡、河内郡的军队，以抵抗洛阳方面的进攻。刘秀亲自送邓禹到野王县。邓禹向西出发以后，刘秀才率军北上。寇恂征集粮食，制造武器，以供应军需。大军虽然远征，物资却从不匮乏。

隗崔、隗义密谋背叛更始帝，返回天水。隗嚣恐怕事情败露而自己被牵连，于是向更始帝检举。更始帝诛杀隗崔、隗义，任命隗嚣当御史大夫。

梁王刘永，凭依他的封国起兵，招揽各郡英雄豪杰。沛人周建等都被任命当将帅，攻陷济阴、山阳、沛、楚、淮阳、汝南等地，共占领二十八城。又派遣使者任命西防贼首领山阳人佼强当横行将军，东海贼首领董宪当翼汉大将军，琅邪贼首领张步当辅汉大将军，监管青州、徐州两州，将军队合并，于是在东方称霸。

已阝县人秦丰在黎丘起兵，攻陷已阝县、宜城等十余县，有部众一万人，自称楚黎王。

汝南人田戎攻陷夷陵，自称扫地大将军。转战劫掠各郡县，有部众数万人。